Alex vient d'obtenir un succès avec le premier film dont il ait assuré la réalisation. Il cherche maintenant le sujet de son prochain film, discutant avec des amis de la possibilité de traiter de problèmes contemporains à l'écran. Soucieux de conserver sa liberté créatrice, il ne veut pas se laisser prendre aux offres alléchantes de certains producteurs. II fait la rencontre du réalisateur Fellini et de l'actrice Jeanne Moreau, mais il n'en est pas plus avancé pour autant dans sa recherche d'un sujet.