Une riche veuve, Mudy, a invité à une croisière sur son yacht un couple douteux, Aldo et Paula, ainsi qu'une amie d'Aldo, Ulla, dans l'espoir que celle-ci arriverait par l'excitation érotique à la maturation de son fils Tony, un arriéré mental. L'entreprise s'avère vouée à l'échec lorsqu'au cours d'une escale imprévue près d'une île isolée, Tony se lie d'amitié avec Beba, jeune paysanne mariée à un rustre. Pendant que Paula et Ulla s'occupent de distraire le bonhomme, Mudy et Aldo favorisent l'intimité entre Beba et Tony. Celui-ci ne trouve cependant rien de mieux à faire que de tuer la jeune femme après quoi il s'attaque à sa mère.