Des gitans qui ont cherché refuge dans le château abandonné des Wolfsteln violent les tombes de la crypte pour s'emparer de bijoux. Ce faisant, ils libèrent un loup-garou enterré là. Le monstre sème la terreur dans la région jusqu'à ce qu'un jeune Polonais, Waldemar, parvienne à le maîtriser. Dans la lutte, Waldemar est mordu par le loup-garou et se transforme à son tour en lycanthrope les nuits de pleine lune. Ses amis font appel à un médecin réputé, le docteur Janos, qui arrive avec sa femme Vanessa. Janos se révèle être un vampire et Waldemar aura à lutter contre lui pour libérer ses amis de son emprise.