Après la guerre civile, un jeune Noir, Benjie, qui a servi dans l'armée nordiste, revient chez son ancien maître, le vieux McMasters, propriétaire d'un ranch au Nouveau-Mexique. Celui-ci lui fait cadeau de la moitié de son ranch et l'autorise à porter son nom. La population locale, de sympathie sudiste, accepte mal cette promotion d'un Noir et lui fait la vie dure ainsi qu'à la jeune Indienne qu'il a épousée. Les adversaires de Benjie vont jusqu'à brûler sa ferme et celui-ci n'a la vie sauve que grâce à l'intervention des frères de race de sa femme.