Un aventurier américain, Lee Arnold, fait de la contrebande d'armes au Mexique pendant la révolution de 1910. Capturé par Pancho Villa, il obtient la vie sauve en offrant ses services comme pilote d'avion au chef révolutionnaire. Villa engage des combats sous les ordres du président Madeiro, mais il est en butte aux menées ambitieuses du général Huerta. Celui-ci finit par faire arrêter Villa et ses lieutenants et manigance l'assassinat de Madeiro. Arnold, qui s'est enfui aux États-Unis avec son salaire de mercenaire, revient pourtant combattre à l'appel de Villa.