Fu Manchu, maître criminel chinois, a établi ses quartiers-généraux en pleine jungle amazonienne où il développe un poison susceptible d'être transmis par le baiser de jeunes femmes dont il a fait ses créatures obéissantes. Il dépêche l'une d'elles à Londres chez un vieil ennemi, Nayland Smith, qui devient aveugle et risque de mourir en un laps de temps déterminé, Les amis de ce dernier le transportent en Amérique du Sud et s'efforcent de découvrir le repaire de Fu Manchu dans l'espoir d'y trouver un antidote. Leur recherche réussit, mais Fu Manchu n'est pas éliminé.