Un industriel, Okuyama, a eu le visage ravagé par une explosion. Un médecin lui propose de lui faire un masque qui puisse créer l'illusion parfaite d'un nouveau visage. Le masque terminé, Okuyama sent sa personnalité se transformer. Il cherche à séduire sa femme sous cette identité d'emprunt, mais lorsqu'il croit avoir réussi, celle-ci affirme l'avoir reconnu. Déséquilibré par ses nouvelles expériences, Okuyama finit par tuer le médecin qui lui a fabriqué la tête d'un autre.