Un homme d'âge mûr a perdu goût à la vie. Il accepte l'offre d'une organisation clandestine qui lui propose une intervention chirurgicale destinée à faire de lui un homme nouveau. Rajeuni, mais déçu de sa nouvelle personnalité, il demande une deuxième transformation. Avant d'accéder à son désir, on exige de lui qu'il trouve un autre individu pour la même expérience. Devant son refus, il est condamné à mourir pour servir les fins de l'organisation.