Un savant allemand est kidnappé par une organisation criminelle qui veut se servir de lui pour détourner le Gulf Stream. L'agence U.N.C.L.E. envoie en Sicile deux agents, Napoléon Solo et Ilya Kuryakin, pour faire échouer le projet. Kuryakin échappe de justesse à la mort alors que Solo vient près d'épouser sous la contrainte une jeune Italienne. En possession de certains secrets, les deux agents reviennent aux États-Unis où leurs adversaires les poursuivent de nouveau. Après bien des aventures, l'affaire tournera toutefois à leur avantage.