Un jeune Américain, Bill, se rend sur une île de la côte espagnole ou il retrouve son ami Denny. Vivant au crochet de sa mère, Bill se joint à un groupe de beatniks qu'un ancien professeur, Eric, exploite pour des expériences dans l'usage de diverses drogues. Bill s'éprend d'une jeune Allemande et l'épouse. Sa mère lui ayant coupé les vivres, Bill, qui s'est endetté au jeu aux mains d'Eric, accepte, sous l'impulsion de ce dernier qui l'a drogué, de commettre un vol avec Denny. Mais celui-ci tue un homme et fait accuser son ami. Sous l'effet de la drogue, Bill ne peut déceler l'injustice dont il est victime et est arrêté par la police.