En 1638, la maladie fait des ravages chez les Hurons. Les missionnaires jésuites apprennent que le grand conseil veut leur mort. Dans la nuit qui précède son martyre éventuel, un jeune Père revoit les premiers contacts avec les Indiens, ses surprises, ses dégoûts, ses maladresses. Le Père de Brébeuf, chef de la mission, décide d'offrir un festin aux sauvages qui finissent par laisser la vie sauve aux missionnaires.