High, directeur du F.B.I., charge l'agent Jerry Cotton et son ami Decker de démasquer un gang de criminels. Pour y parvenir, Cotton s'introduit dans la bande sous un nom d'emprunt. Après diverses aventures, il est reconnu comme un agent secret et capturé. Il s'échappe cependant et reçoit de son chef High, l'ordre d'arrêter l'avocat Edward Hamilton, ami personnel de ce dernier, soupçonné de renseigner le gang. Mais Cotton découvre qu'Hamilton n'est que la victime de son gendre, un certain Kilborne, qui est en fait le chef des bandits. Avec l'aide de Decker, il réussit à mettre fin aux activités des criminels.