Abandonnée par son mari depuis quatre ans, Julie Cullen a obtenu le divorce. Elle s'installe avec sa fillette, Ellen Mary, dans une petite ville où elle fait la connaissance de Frank Richards, un Noir, qu'elle finit par épouser. Le ménage vit heureux quand survient le premier mari de Julie. Ne supportant pas que sa fille vive chez les nègres, il engage des procédures pour obtenir la garde de l'enfant. Le jugement prononcé le favorise et Julie doit se résigner à laisser partir Ellen Mary.