Un chef barbare, Bolem, qui vient de reconquérir des terres qu'on lux avait prises, envoie ses neveux Tharus et Otto auprès d'un roi voisin pour gagner son alliance. Dans ce royaume, cependant, Gudrum, fils d'un autre souverain, se présente comme allié contre Bolem, l'envahisseur. Il offre de sceller cette alliance par une union avec Gamal, la fille du roi. Gamal est réticente et plus encore lorsqu'elle connaît Tharus dont elle s'éprend. Gudrum cherche à perdre Tharus aux yeux de Gamal en lui imputant l'assassinat du roi, qu'il vient lui-même de tuer. Mais Tharus parvient à prouver son innocence et délivre Gamal du perfide Gudrum.