Orphelin de mère, Rocco est maltraité par son père qui gagne péniblement sa vie dans une foire. Il fuit la roulotte paternelle et se réfugie chez le clown de la troupe, Flip, qui l'adopte. Comme l'enfant a une belle voix, Flip, lui-même un ancien chanteur d'opéra, l'aide à se produire en public, puis le confie à un grand imprésario et c'est le succès. Le père de l'enfant reparaît alors et veut tirer profit de la situation. Un procès lui permet de reprendre son fils, mais Rocco reviendra auprès de son ami Flip.