1er sketch : "Morella" : une jeune fille retourne au château de son père qui vit en ermite avec le cadavre de sa femme morte en donnant naissance à sa fille. Durant la nuit, la défunte, pour se venger, prend la place de son enfant endormie. 2e sketch : "The Black Cat" : un ivrogne, Locke, se lie d'amitié avec un amateur de bons vins qui s'éprend de sa femme. Pour se venger, il emmure les deux coupables dans sa cave. 3e sketch : "The Case of M. Valdemar" : Valdemar, mourant, voit un charlatan, Carmichael, préparer son mariage avec sa femme Hélène. Au moment où celle-ci est violentée par Carmichael, Valdemar, apparemment mort, se dresse sur son lit en enserre dans ses bras le médecin qui meurt de frayeur.