Joseph Desa, garçon naïf et simple, est l'objet des moqueries des gens de son village. Sa mère supplie son frère, prieur d'un monastère franciscain, de le prendre avec lui. Le Vicaire général, venu visiter le monastère, est émerveillé par la foi simple et l'humilité du jeune moine et décide que Joseph deviendra prêtre. Le Père Joseph est surpris un jour par un moine au moment où, durant sa prière, il s'élève dans les airs. Accusé de possession diabolique, il subit l'épreuve de l'exorcisme. Mais ses frères doivent admettre que son don vient de Dieu.