Un enfant naît à la suite d'un viol commis sur une jeune muette par un homme à moitié fou. L'enfant est recueilli par un célibataire et sa servante et grandit entouré de toutes les attentions. Des brebis sont bientôt égorgées au village et l'on constate que l'enfant, les soirs de pleine lune, se change en loup-garou et va s'abreuver du sang des animaux. Les années passent et le garçonnet, devenu un beau jeune homme, lutte contre son mal et s'éprend de la fille de son employeur. Une nuit, après s'être enivré, il est à nouveau dominé par ses instincts de bête sauvage et tue trois personnes. Son père adoptif doit l'abattre.