Après avoir fait massacrer la famille des Altavilla, la comtesse della Rocca habite le domaine ainsi acquis avec sa fille Lavinia et un certain Braccio, individu louche et sans scrupule. Mais un membre de la famille Altavilla, Fabrizio, a échappé au massacre des siens et vit dans une tribu gitane installée près des terres de la comtesse. Fabrizio s'éprend de Lavinia et devient par le fait même l'ennemi juré de Braccio. La rivalité des deux jeunes hommes se termine par la mort de la comtesse et de Braccio et par la réunion des deux familles en la personne de Lavinia et de Fabrizio.