Madame Jacoby, une Juive de Brooklyn qui est veuve, a eu son fils tué pendant la guerre contre le Japon. Sa fille ayant épousé un diplomate, Jerome Black, elle accepte à contrecoeur de suivre le couple au Japon. Sur le bateau, elle fait la connaissance d'un Japonais riche et influent, Koichi Asano, veuf lui aussi, et ils deviennent de bons amis. Jerome, qui redoute les conséquences de cette amitié sur le plan politique, prie sa belle-mère d'y renoncer. Malgré l'attrait qu'elle éprouve pour le Japonais, Madame Jacoby, sur les instances de son gendre, refuse les avances de son ami. De retour à New York, elle y retrouve Asano, maintenant délégué de son pays aux Nations unies.