Un petit paysan mexicain, Juanito, est doué d'une ouïe particulièrement sensible que viennent blesser tous les bruits discordants. Un vieux colporteur lui apprend à jouer du violon. Le garçonnet manifeste des aptitudes remarquables pour la musique, mais le vieillard meurt bientôt et son violon finit dans la boutique d'un brocanteur. Juanito trouve le moyen d'emprunter l'instrument la nuit; il va en jouer dans la savane puis le remet à sa place sans se faire remarquer. Les paysans s'inquiètent de cette mystérieuse musique nocturne. Un soir qu'ils cherchent à en trouver la source, Juanito est entraîné dans un remous où il disparaît.