Au Mexique, Stribling, un hors-la-loi, se met au service d'un rancher qui veut conduire un troupeau aux États-Unis. O'Malley, un policer qui le poursuit, accepte lui aussi un poste dans l'expédition. Stribling a pour intention avouée de conquérir la femme du rancher qu'il a follement aimée dans sa jeunesse. Après la mort de son mari, c'est plutôt vers O'Malley que se tourne l'affection de la veuve. Vivement déçu, Stribling est attiré par les attentions de la jeune fille de son ancienne flamme. Celle-ci lui révèle cependant qu'il s'agit de l'enfant qu'elle a eu de lui. Ébranlé par cet aveu Stribling s'offre aux balles d'O'Malley dans un duel au pistolet. (sortie en salle le 21 novembre 2007)