Au milieu du siècle dernier, dans une plantation de cannes à sucre, à Cuba, les travailleurs indigènes craignent les maléfices de Yambao, petite-fille d'une sorcière vindicative. Quand une épidémie de fièvre jaune sa déclare, ils accusent Yambao et s'apprêtent à la brûler vive. Mais le propriétaire de la plantation, Georges, intervient pour la sauver. Yambao s'éprend de lui, et bientôt elle le détourne de son épouse par des manoeuvres de sorcellerie. La naissance d'un enfant ramènera cependant Georges à sa femme, et Yambao finira par se suicider.