Dans la jungle birmane, un mystérieux étranger s'introduit chez une jolie quadragénaire qui exploite le bois de teck et élève des éléphants. Une idylle s'ébauche, interrompue par l'apparition d'un policier britannique à la recherche de l'assassin du fils du radjah. L'étranger fuit, protégé par la jeune femme. Il révèle à l'épilogue pourquoi il a tué le prince.