Au XVIe siècle, le royaume de la princesse Karjan est envahi par les bandes sauvages de Tunis. Pour échapper aux barbares, la souveraine recourt aux services dui chef des pirates, Gadrian. Celui-ci apporte son aidie malgré les objections d'une amie qui le trahira par jalousie. Gadrian parvient à chasser les envahisseurs de la principauté et, en délivrant le royaume, gagne le coeur de la princesse.