L'empereur de Chine Huan Tsung ne se console pas de la mort de son épouse bien-aimée. Ses courtisans lui présentent en vain des jeunes filles jusqu'à ce que le général An Lu-Shan découvre une beauté modeste et discrète, Kwei Fei, apparentée à la famille intrigante des Yang. La jeune femme gagne les faveurs de l'empereur qui en fait sa favorite, mais les parents de Kwei Fei abusent de leur nouvelle position au point d'exaspérer le peuple. L'ambitieux An Lu-Shan en profite pour organiser une rébellion. L'empereur se verra contraint à renoncer à Kwei Fei pour garder une autorité au moins morale.