Le film couvre une période de trois ans depuis le jour où John Philip Clum, agent indien, assume la responsabilité de la réserve apache de San Carlos, de 1874 jusqu'à sa démission en 1877. Autorisé par le président Grant à représenter le département de l'Intérieur, ce jeune étudiant en théologie s'efforce courageusement d'appliquer ses principes chrétiens à l'affranchissement des indigènes.