Un roi d'Espagne s'est choisi un successeur dans la personne de la princesse Lucie qui habite le Nouveau-Mexique. A la mort du souverain, la princesse se met en route pour l'Espagne et traverse des voies peu sûres, fréquentées à la fois par des Indiens hostiles et des partisans de Louis de Bavière, également candidat au trône. La jeune fille est protégée par un hors-la-loi, un certain El Tigre, qu'elle ne peut d'abord souffrir mais pour l'amour de qui elle renoncera finalement à la royauté.