Paul et Jim, deux chasseurs et guides au Kenya, conduisent une famille de pionniers vers le pays des Massaïs. En cours de route, Paul détourne la caravane afin de se rapprocher de la vallée des éléphants et de récolter de l'ivoire. Ainsi aventurée en pays ennemi, la petite troupe doit affronter des tribus féroces. Assoiffé de gain, Paul essaie de faire massacrer ses compagnons de voyage. Mais le sort se tourne contre lui. Les Massaïs le tuent et Jim reste avec les pionniers dont il aime une des filles qu'il épousera.