Galahad finit par reprendre l'épée du roi Arthur au Chevalier noir. Mais à la suite d'une intervention de l'enchanteur Merlin, il la perd de nouveau. Le Chevalier noir fait enlever la reine Guenièvre et la garde en otage, espérant s'emparer du château d'Arthur lorsque celui-ci partira à la recherche de son épouse. Galahad déjoue les plans du mécréant et finit par le démasquer; il s'agit de Mordred, demi-frère d'Arthur. Avec Excalibur retrouvée le roi fait chevalier le brave Galahad.