De nouveau réunis dans leur patelin de Forks, dans l'état de Washington, Bella Swan et Edward Cullen contemplent un avenir serein. En effet, les malentendus d'hier semblent effacés et, quand Edward demande la main de Bella, celle-ci accepte à la condition qu'il fasse d'elle une vampire. Ce à quoi il consent. Désireuse de renouer avec son ami Jacob, un loup-garou ennemi naturel des buveurs de sang, Bella prend soin de lui cacher ses projets matrimoniaux. Pendant ce temps, dans la ville voisine de Seattle, une armée de "nouveau-nés" vampires fait des ravages. Bella acquiert la conviction que la revancharde Victoria est derrière cette horde, qui approche à grands pas de Forks. Loups-garous et vampires conviennent alors d'une trêve puis d'une alliance pour affronter cet ennemi commun. Caché au sommet d'une montagne, Bella, Edward et Jacob devront cohabiter, ce dernier ayant entre-temps avoué ses sentiments à l'adolescente troublée. (sortie en salle le 30 juin 2010)