Instruit dans les particularités des sorcières par Helga, sa grand-mère norvégienne, le jeune Luke est sur le qui-vive pour en déceler une dans sa vie quotidienne. Alors qu'ils se trouvent tous deux dans un hôtel de la côte anglaise, la garçon assiste inaperçu aux délibérations d'un congrès des sorcières britanniques sous la direction de leur présidente, Miss Ernst. Découvert, Luke est transformé en souris par Miss Ernst, mais il arrive à rejoindre Helga et à se faire reconnaître d'elle. Ensemble, ils s'entendent pour débarrasser le pays de ces méchantes femmes en les amenant à boire la potion dont Miss Ernst s'est servi pour ensorceler Luke. Leur plan réussit mais le petit semble condamné à demeurer un rongeur toute sa vie.