Âgé de seize ans, Rocky Dennis est victime d'une maladie congénitale qui a eu pour effet de transformer son visage en une sorte de masque hideux. Soutenu par sa mère, Rusty, qui mène une vie fort peu conventionnelle, l'adolescent fait face à ce problème avec un certain optimisme et poursuit ses études assez brillamment. Il a pour amis des motards dont Rusty est l'associée et forme des plans d'avenir en dépit d'une menace de mort permanente. Rocky entreprend de libérer sa mère de sa dépendance envers la drogue et y réussit en bonne part. Au cours d'un séjour dans un camp de vacances pour handicapés, Rocky a une touchante idylle avec une jeune aveugle. Il meurt quelques mois plus tard.