À l'été 1939, Julien a quatorze ans et s'en va passer les vacances dans la propriété campagnarde gérée d'une main ferme par sa mère. Il y rejoint sa soeur Claire, ainsi qu'une tante et ses deux filles. Julien est amoureux de sa cousine Julia, à peine plus âgée que lui, mais celle-ci est attirée par le fiancé de Claire. Une domestique initie Julien à des jeux amoureux et celui-ci applique son expérience toute neuve à séduire Julia, à la fin de l'été, alors que les autres hommes sont partis pour la guerre.