Peu après avoir perdu leur fillette Mandy dans un accident, John et Laura Baxter se rendent à Venise. Pendant leur séjour, Laura est approchée par deux vieilles demoiselles dont l'une lui affirme avoir vu l'enfant morte l'avertissant que John était en danger à Venise. Alors que Laura est retournée pour quelques jours en Angleterre, John croît pourtant l'apercevoir dans une embarcation en compagnie des deux femmes. Plus tard, il suit dans les rues étroites de la ville une forme mystérieuse qui lui fait penser à Mandy. C'est alors que le danger qu'on lui avait annoncé se précise.