Deux adolescents, François et Louis, partent à la recherche de partenaires féminines pour passer la soirée et la nuit. Ils ramènent Michèle et Andrée, deux filles de quinze ans, émues devant ce qui pourrait être leur première expérience sexuelle. La soirée commence assez mal, chacun restant sur son quant-à-soi. Intervient alors le réalisateur du film qui s'inquiète des attitudes de ses interprètes et engage le dialogue avec eux. L'intrigue repart ensuite pour se terminer sur une pirouette.