Un jeune prince doit choisir parmi sept princesses celle qui sera son épouse. Il rencontre un jour une jeune paysanne d'une grande beauté, Isabella, et découvre, après des relations orageuses où intervient une sorcière, qu'il s'est épris d'elle. Il fait donc en sorte qu'Isabella participe, avec les princesses, à un concours dont la gagnante sera sa femme. Malgré la malhonnêteté d'une des concurrentes, Isabella parvient à sortir victorieuse de l'épreuve.