Au Moyen-Âge, à Paris, le jour de la Fête des fous, on délaisse le Mystère qui se joue pour voir danser, sur le parvis de Notre-Dame, la belle gitane Esmeralda. L'alchimiste Frollo, habitant l'intérieur de la cathédrale, veut posséder à tout prix l'attirante jeune fille. Quasimodo, son serviteur dévoué, en est également amoureux. Sur l'ordre de son maître, il enlève Esmeralda. Mais le capitaine Phoebus dont elle est éprise la protège. Frollo poignarde son rival. Accusée de meurtre et de sorcellerie, Esmeralda est sauvée de la pendaison par Quasimodo qui la met à l'abri dans l'église. Les truands l'assaillent et les troupes de Louis XI, en contre-attaquant, tuent Esmeralda d'une flèche.