Nous sommes au Pakistan, en 1940, au moment où la révolte, fomentée par les communistes, soulève le peuple contre le gouvernement anglais. Une jeune fille, mi-anglaise mi-indienne, rejoint, après quatre ans de service dans l'armée, sa ville natale, Bhowani Junction. Au même moment un bataillon commandé par un colonel anglais est affecté à la protection du principal réseau de chemin de fer. La jeune métisse se voit alors partagée entre son amour pour le colonel et sa sympathie pour les nationalistes que lui inspirent son sang indien et sa soif d'indépendance.