Will apprend que son frère a été abattu par des Indiens à New Mexico. Il quitte Laramie et se rend dans cette ville afin de découvrir ceux qui ont armé les meurtriers. Il se sent bientôt en butte à l'hostilité de tous et surtout de Dave Waggoman. La lutte s'engage entre les deux hommes et Will en sort triomphant pour découvrir que Dave était bel et bien le pourvoyeur des Indiens.